CRM Sprzedażowy – planowanie strategiczne i operacyjne, raporty (PROG-02)

Nabyte umiejętności.

• Sporządzenie planu strategicznego, zarządzanie projektami, wykonywanie raportów dotyczących projaktów oraz płatności wynikających z harmonogramów projaktów.

Plan szkolenia.

• 1. Planowanie strategiczne.
  • 1.1. Utworzenie planu strategicznego dla poszczególnych kampanii na rok bieżący, kwartały, miesiące roku.
  • 1.2. Utworzenie planu strategicznego dla całej firmy oraz planów strategicznych dla ról/pracowników.
• 2. Planowanie operacyjne.
  • 2.1. Projekty detaliczne – zakładanie, modyfikacja, harmonogram, osoby.
  • 2.2. Projekty standardowe – zakładanie, modyfikacja, harmonogram, osoby.
  • 2.3. Zarządzanie projektami – zmiana statusu projektu, usuwanie projektu, zarządzanie udziałami, przekształcanie projektów (w nowy projekt, powiązanie z innym projektem), zmiana stanu obiegu.
  • 2.4. Wiązanie dokumentów ISOF z projektami, udziały w projektach.
  • 2.5. Raporty dla projektów – filtrowanie projektów wg różnych wartości.
• 3. Zapadalność projektów – układ chronologiczny, układ roczny, układ kwartalny, układ miesięczny, zestawienia w różnych wariantach.
• 4. Bilans projektów.
• 5. Tablica wyników – tworzenie i obsługa tablic.

Plan ćwiczeń.

• 1. Utworzenie projektu detalicznego i standardowego - zaplanowanie harmonogramu projektu z różnymi dokumentami, przypisanie osoby do projektu i zaplanowanie udziału tych osób w pozycjach typu faktura sprzedażowa.
• 2. Sporządzenie bilansu projektu i zapisanie go w DMS.
• 3. Utworzenie kilku dokumentów ISOF i powiązanie ich z utworzonym projektem.
• 4. Wykonanie raportu zapadalności projektu.
• 5. Wykonanie raportu bilans projektu.
• 6. Utworzenie tablicy wyników dla jednego pracownika.

Materiały dydaktyczne

• Film – Nowy projekt.
• Film – Plan operacyjny.
• Dokumentacja - Obsługa prognozowania sprzedaży w systemie ISOF.

Szkolenia uzupełniające

• Zarządzanie kartoteką kontrahentów.
• CRM Sprzedażowy – parametryzacja modułu.